2021年中国医疗软件行业现状及发展前景JBO竞博研究报告

　　JBO竞博免费在线年中国医疗软件行业现状及发展前景研究报告 改善医疗始终是解决民生问题的重要领域，随着我国人口老龄化 的增加，对医疗的需求越来越大。但是看病难的问题依然存在，为 了在有限资源下提升医疗运行效率，医疗软件行业应运而生，在现 代化医院运营中不仅提高了医院的工作效率，而且提高了服务质量, 未来市场规模仍保持高速增长。 1、医疗软件提升效率下游需求规模扩大 医疗软件是应用于医疗服务过程中的软件系统，是现代化医院运 营的必要技术支撐和基础设施，而医疗软件的应用能够利用现代化、 科学化、规范化的手段来加强医院的管理，提高医院的工作效率， 改进医疗服务质量。 医疗软件行业上游为软件制造设备企业，例如芯片、编程等，下 游主要为医院、诊所等医疗机构。狭义的医疗软件是医院信息管理 系统（简称HIS）,而广义的医疗软件主要是由三大部分构建，分别 是医院管理信息系统、医院应用信息系统、区域公共卫生信息化。 其中，区域公共卫生信息系统是指在一定区域范围内，为医疗服 务提供者、卫生管理机构、患者、医疗支付方以及医药产品供应商 等机构提供以数字化形式搜集、传递、存储、处理卫生行业数据的 业务和技术平台，包括区域卫生信息平台、健康管理软件、医疗信 息交换软件等。 图表1:医疗软件产业链及涉及领域 编程设备等》医疗软件》医院诊所等: 管理系统I I ?主要包括医生工作站I ?在一定区域范围内r为医I 系统.护理信息系统、疗服务提供者、卫生管理 管理系统 I I ?主要包括医生工作站I ?在一定区域范围内r为医I 系统.护理信息系统、疗服务提供者、卫生管理 1 躍信息採统(US ) v I I 眺.患気 医肢付方I I放射信息紊统(RIS ). 以及医药产品供应商等机 I 手术麻醉信息系统.重I构提供以数字化形式搜集、 I 户信鬆统、医学I I传递.存储、处行I 图像管理系统(PAC5 ) I 业数据的业务和技术平台f I 等。 1包括区域卫生信息平台、I I健康管理软件、医疗信息 I ( J (加软屜 ! I ?包括门诊挂号.门诊收 I奏 I记. 计. 设备管理.腸登 辅助决策支持等粟 统。 资料来源：前瞻产业硏究院整理 @前膽经济学人APF 与美国、德国和日木等发达国家相比，我国医疗机构信息化建设 的研究和实践起步较晚，医疗软件行业的发展起步相应也较晚。但 近年来在国家技术水平不断提升及政策的大力支持和推动下，医疗 机构的信息化建设发展迅速，拉动了国内医疗软件行业快速发展。 2009年医疗，我国医疗信息化建设进入启动期，推动了其配套 的医疗软件行业的快速发展，使其进入到行业的快速发展期。 图表2,中国医疗软件行业发展历程 1 她纪未Z0 1 她纪未 Z0世纪80年代 : 到2002年底.已穷近900 起步柠段 了 点大罕小医虎幵始0施战會 一些医戻开冶齐发应FB- ? 己经丈施医疣IB想系统,& 些小型■理窓件?Q軀开 音匡疗软件培庐上张. 绐进立小里見览臥 责斜来洒：前聆产业研究俟整遲 I 2000年至今 r 虞厅软件发KK1IS 2009年至今.*22疗（8息比 值感化P入冷用 的趨设莎全页Q动期，盘动 几手所If的三甲医反蓼 了丢疗钦件及医疗宣亘累筑的 幵展了（B患化建设?fB 信息化、智能化发展. 息化St设垃升了对国疗 ■ ■ @茴婕经济学人APP 从现阶段我国医疗软件行业下游需求方对其整体的消费态度看， 以医院为代表的需求方对医疗软件消费的认可度不断提升，其中以 北京协和医院、北京大学第一医院JBO竞博、北京大学人民医院为等三甲医 院的表现最为明显，为了缓解院内医疗资源供给不足及国内医疗资 源分布不均等问题，医院纷纷引进现代化的医疗软件设备，提升医 院的工作效率。 除此之外，作为最终端的消费者，对医疗软件的认可和自主应用 能力也在不断提升，促进了国内医疗软件行业的发展。 结合现阶段，国内医疗软件行业的消费需求情况，医疗软件消费 需求特点主要表现为需求主题不断增加，由传统的单一依托三甲医 院的需求逐渐向级别较低的医院和民营医院等下沉，在需求主体不 断增加的影响下，国内医疗软件行业的需求规模不断增加。除此之外，市场对医疗软件的技术水平和细分领域的软件需求也呈增加趋 势变动。 图表3：中国医疗软件行业湄费态度与特点 ?医琬和恿君对医疗软件消雯的认可度提升as■以三甲医院为代表 ?医琬和恿君对医疗软件消雯的认可度提升 as ■以三甲医院为代表m 衲.积 极引进医疗软件设备、产品和月瞎 枳极性增加 ?患者利用医疗软件自圭就医的 积极性显善提升。 盂求主体启加盡求規模扩大白单一的三甲医院雾茨逐鬲向以等 级彳航医院下沉■卮对民营医院和 桓沃专科舍疗wi构也成为王雯的需 洪动力?在壽求主体堵刀跟市场认可复理升 盂求主体启加 盡求規模扩大 白单一的三甲医院雾茨逐鬲向以等 级彳航医院下沉■卮对民营医院和 桓沃专科舍疗wi构也成为王雯的需 洪动力? 在壽求主体堵刀跟市场认可复理升 比彩羽下.医疗炊件锻 加? 产赠平 医碗求 応智能化、信息化.高效塗印接作 简便B 応智能化、信息化.高效塗印接作 简便B濒术水三要求K断握升? 医疗软件亲求站向昭应用领域 @前瞻经济学入APP @前瞻经济学入APP 2、技术进步、政策助力市场规模迅速增加 最初的医疗软件是指医院管理信息系统(His),随着互联网医疗 的发展、智慧亿元的建设及财政投入与医保政策刺激医疗信息化从 医院管理信息系统WE)跨越到医院临床信息系统(CE)o 近年来，互联网、AL云计算等技术推动，为医疗软件奠定了良 好的基础环境;医改和互联互通需求、互联网医疗及远程医疗的发展 推动及人口老龄化和各级医院及医疗机构自身提升效率的需求促进 了医疗软件行业的快速发展。 图表4二多因素推动医疗软件行业发展资料来源：前瞻产业研究院整理医改和互联互逼需求剌激区域医疗卫生信息化建设互联财医疗及远程医疗发展的促进各级医院及医疗机构自身提升效率的需要互联网， 图表4二多因素推动医疗软件行业发展 资料来源：前瞻产业研究院整理 医改和互联互逼需求剌激区域医疗卫生信息化建设 互联财医疗及远程医疗发展的促进 各级医院及医疗机构自身提升效率的需要 互联网，AI ,云计算等技术的发展也会给 医疗信息化带来很大的进步 @前瞻经济学人APP 最重要的是，政策环境总体利好医疗软件行业，另外，国家对于 医疗信息化发展制定了规划目标。从政策前景来看，虽然目前我国 医疗软件已经取得了较快的发展，但仍处于较初级阶段，未来仍任 重而道远，预期国家还将就推动医疗信息化建设出台更多的规划及 政策，从而进一步推动医疗软件行业向着更高的阶段进行。 资料来源： 资料来源：IDC前膽产业研究院整理 @前瞻经济学人APP 资料来源： 资料来源：IDC前膽产业研究院整理 @前瞻经济学人APP 资料来源：前瞻产业研究院整理 @前瞻经济学人 资料来源：前瞻产业研究院整理 @前瞻经济学人APP 图表5=医疗软件行业相关政策 时河 政策及沁 主要内容 2013.12.09 《国家卩牛计牛花国家中淇 场儒理后沢于拥快椎训人口 件威佑建化球讼的韬斫奁 见》 实现伞员人口皆宸、电于仙感档宪和电干疝历散据偉隼本?S盖全 国人口幷??合n$；伞面球成有狀彳湎曲凹级涪克平台，实现八 Aik^Sffl.业务协同和信建共皇；荐及应囲居民供痰G全国 实现卡迓O 20153.30 1±105院办公打关+印发全 国隨拧I?生般豹你糸规则绸 菠的溯D 加気人1」鮒信息化建设，划加加什，丈现全员人LI任总、电子 健曲駅案和电子扶历-夫数蜒件规不翟备全国人（或鱼夏动令更 2OlS.09.li C国劣皑办公厅关进分 繼诊疗制皮建设的抬导盘 加快仝民讎廉保阳仕g佗丄趕建HL建立区诚性医疗卫生恰息平 台『丈现电子件血档痒和电子满历的辻绒记录以从不间级谢、金 何炎别匿疗勺L构之例的佶見共宁」确?保R诊佶息時通。 701 7.10 “十三五，卫生与供康现 划》 全面实施“互耽网「健麟加砂妙b发展面向血西部和耳肽 的远程医疗和握上线T相结合的智急医疗.伎迸云计并、穴数 物庶剤、移动互朕刚、实寺依息技术勺健块槪务的深 復徽合，旳Mt燉佶总嗣命能力。 2016.12.18 a枝件克枝术曲気业发 展规划（2016-2020^）） 开朕迭疗\ 叔令.扶莢寺获诚民生啟芳爻应用优件和仏克 技术根隽的研发垃顾范蝕用丿摘砂耳于牧件平台的民生服第M丿昌 创饥 2017.4 C关干做实傲好201『狂家 庭反牛帝约服另工作的通 知》 鏗艮文家垂医主与養约居IX的服第耳劝平台，通过卅通期如手 机客户空、就住、偸博、够访收等手段JBO竞博，方便盪话在线预约、 住线咨询、就由乜理、嶋&岭輪结業合询、在线 CXT?KFr?合体建设 和发展的韬野惹见〉 到2020年，所石二级公巾反院和政疯办星展反疗卫牛飢构全郡姿 与爲联体，形成较为完頁的凶?体政策体系O 2018.4 ?±国医院信理化建设命漪 与规范（试行）） 和对二级既院、三级乙爭臥院和三级甲舌凤院的临床业隽、页院 饵理零工作需弦，从软磧杵菸设、安全探障.衍沢枝术应用等方 面，IWftfiS院伫息化E设左要内容〉并提出酸忆 2018.1 7018.8 《关干推训“互联网，/疗 符版.发履的国务院融见》 &关于逛一垃怖进以电子病 历为核心典幺“机构依息化 宦沒T?的通知》 惮金-qiR幣+臥疗借HT恵另休条；完善■□联网+氐汁憎矗” 支焊体亲；血莊行和歿伞尿匾 2019年，需区内颅右二级幺院费込到电子筋历应/?水平力级神 价3级以上.HI賓咙医院内个佰剛1M媲仝按；S1J 2070 茨 込劉分级评价4级以上.即迭院内实規金轨花克共亨，井貝短氐 疗决笫空持功归 到7070年.-级陕阻毁丈观电子筋历信且化诊 疗服男M节全覆盖6 7019.04 2019.06 〈关于闭发全珂茅恳陕疗卩 牛环信見化茅设标科勺理 i （试行）的初〉 &反疗机构氐用耗材管啤办 注（试行） 若用木來5】0环全国星月医疗卫生机构苗息化艮汝、应用和发展 鏗乳満圮金国社区卫生附中补（站）.乡狽I!生院（WM 室｝的膾％业务、乜坯业篦等》積孟區期i卫生矶构信息牝耀 谄的工峻业势和应內藝风 理范医用梶朝的例《和乜理「明編了医用耗M的迄义和分応 设 逢空片#嗣医用耗材供血目棗、规定医用胳M集腳实施绕一輕 服 拜立&川典羽給床建用分级鬥理制鳳 削硝烧證梢施 自2009年新医改正式启动以来，我国医疗信息化市场继续保持 较快的发展速度。医疗机构正在实现部门级应用向院级应用转变、 而卫生管理部门正在探索区域医疗卫生管理的信息化途径，电子健 康档案与电子病历等一系列标准规范的出台进一步刺激了行业信息 化应用投资的加速，众多厂商积极成立面向医疗行业的专门部门提 供相应解决方案，以期在行业整体增长中捕获市场机会。 2010吃019年，我国医疗信息化行业市场规模逐年递增，且增速 保持在10%以上的较高水平。据DC发布的数据显示，2018年我 国医疗行业信息化市场规模为491.8亿元，同比增长11.2% o 2019 年我国医疗信息化市场规模约545亿元，同比增长10.82% o 图表6： 2010-2019年中国医疗信息化行业市场规模（单位：亿元，%） 资料来源：前瞻产业硏究院整理 @前瞻经济学人 资料来源：前瞻产业硏究院整理 @前瞻经济学人APP 医疗信息化是由医疗硕件和医疗软件组成，近几年随着国家信息 技术市场的发展及国家重视程度的提高，我国医疗信息化行业软件 和服务市场市场规模不断提高，在医疗信息化行业中的占比逐步提 高，2018年医疗信息化软件市场规模约为169.67亿元，同比增长 15.55% ,占医疗信息化市场规模的34.50% ;2019年我国医疗信息 化软件和服务市场规模占总市场规模比重约36.95% ,市场规模约 201.4亿元。 图表7： 2010-2019年医疗信息化行业软件和展务市场规模（单位：亿元，%） 资料来源：IDC前膽产业硏究陽整理 @前瞻经济学人APP 3、卫宁龙头地位稳固 企业集中度较高 目前中国医疗软件市场已形成一定的规模，从1993年起步至今, 我国医疗软件行业竞争也大概可以分为三个发展阶段：第一阶段是大批做HIS的独立软件开发商(ISV)蜂拥出现;第二阶段是在价格战 和不成熟的市场中，大批EV倒掉第三个阶段则是国外公司介入。 其中本土厂商对于中国医疗行业现状的解决方案更加熟悉并且 能够在此基础上进行创新，对用户需求掌握的更加透彻，这些都使 得他们更能获得医疗用户的青睐和认可，因此国内的独立软件商或 者系统集成商在医疗软件行业仍然处于主导地位，产品具有比较鲜 明的中国特色。企业以卫宁软件、万达信息、银江股份等外代表。 但随着中国医疗E市场的快速增长，吸引了越来越多的国外厂 商关注。在国际厂商中，除了英特尔把数字医疗单拿出来，作为与 数字企业、移动市场并列的行业市场外，其他如IBM、Orach、思 科等都成立专业的医疗行业部门，这些国外公司在医疗软件行业经 验丰富。按竞争力划分，国内医疗软件行业可分为“三大层次”，竞 争力依次递减，市场占有率依次递增。 图表8：中国医疗软件行业主要企业及产品介绍 耐软件厂商成5颐URTifiiWS卫 耐软件厂商 成5颐 URTifiiWS 卫 2012S 公兴卫生音浚豕隨三大荽斗绝大郵分功能 万达迪恳 1995 皂 星期以今兵疚统送入笼疗馆总化钱域」吕 鸵戶品主曼为区塔卫土塔思磁 1992S 歿字壬茅无圾用经解决方英、社2卫兰段 务施区3522土空皂彊抚 帝学霖件 2001^ 主丑以引迸吸枚国外黃坯力主， :也化实高 1994^ 土毀严旦包?S以鬼于病厉力孩心曲W珠蛍 总琶壮蕃统、HIS.区域二先学息克肖养 帝玩砍件 主竇产冕包活筍鉄乞疗询备、CIS 皴字化世事魚隽孚台 从代表性企业的运营指标看：2020年初，新冠肺炎疫情爆发， 公共交通及人员流动受阻，医疗卫生信息化行业上下游复工及项目 建设延迟、账款确认延迟，进一步导致的企业营业收入减少。在调 研的15家企业中，仅易联众、达实智能、创业慧康、卫宁健康实 现了两位数以上的增长，其余企业的营收情况均不尽人意。 另外，疫情期间医疗软件上市企业向医疗机构捐赠抗疫消耗类物 资、信息化软硕件设备免费支援佝医疗组织捐赠物资、现金等导致 成木增加，净利润下降。剔除这一因素，许多信息化企业的内在利 润率有一定增幅增加。 图表9： 2020年上半年医疗软件企业经营情况分析（单位：亿元，%） 企业简你 营业收入 营收同比増长 净利润 利润同比増长 东软集团 24. 79 -15. 27% -0. 56 -41. 5强 易联众 3. 18 18. 98% -0. 46 -192. 80% 山大地纬 1.2 0. 68% -0.19 -169. 63E 麦迪科技 0. 79 -24. 21% 0. 03 10. 2理 荣科科技 2.81 -4. 64% 0. 1 9. 59% 和仁科技 1.65 -11. 38% 0. 07 -68. 35% 万达信息 7. 95 -30. 49% -2.13 -668. 57% 久远银海 3. 11 -8. 82% 0. 58 -6? 68% 思创医惠 7. 19 -0. 73% 0. 48 -48. 0魏 达实智能 13. 45 45. 50% 1. 38 48. 08% 创业驀康 7. 09 15. 53% 0. 93 -25. 9酩 东华软件 36.4 1. 30% 4.01 3. 74% 延华智能 2.71 -32. 75% -0. 16 22. 38% 卫宁健康 7. 93 18. 49% 0. 75 -53. 97% 银江股份 10. 89 0. 08% 1. 15 -8. 01% 资料来源：企业年报前膽产业研究院整理 @前瞻经济学人APP 2019年上半年医疗软件相关订单金额24.2亿元，2020年上半 年通过对11家医疗信息化上市公司的订单情况进行统计，其订单 总额为26.3亿元，较2019年同期有小幅增长。受新冠肺炎疫情影 响，2020Q 1总订单金额为10.78亿元，同比下降3.8% ;2020Q 2 总订单金额为15.52亿元。 其中医保信息化持续高速增长，同比增速分别为73%、92% ;互 联网医疗订单在一季度受影响较大，二季度实现高速增长，同比增 速分别为￡3%、115% o从订单情况看JBO竞博，卫宁健康、东华软件、创 业慧康、万达信息等企业综合实力较强： 资料来源：各犬揺标网站前瞻产业研究院整理 @前瞻经济学人APP 从医疗软件区域订单量占比来看，医疗信息化建设主要在经济较 为发达的大城市广泛应用，未来会在中、小城市形成示范效应，带 动医疗软件产品需求的加速提升。 根据2016吃018年上半年行业订单总额地区分布可以看出，除 北上广、浙江、江苏等地区以外的其他地区订单总额在逐年增加， 2018年上半年已超50% , 一线城市示范效应已逐年显著，未来信 息化行业未来将在更广泛地区开拓市场。 图表11： 2019年医疗软件企业订单占比情祝（单位：%） 公/区卫订单各公司订单金额医险各公司订单金额0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%■卫宁■创业■医惠■和仁■东软■东华 公/区卫订单各公司订单金额 医险各公司订单金额 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% ■卫宁■创业■医惠■和仁■东软■东华 麦迪 万达 @前瞻经济学人APP @前瞻经济学人APP 4、新技术应用广泛市场向偏远地区扩散 在医疗软件行业发展趋势方面，近年来新技术在齐个领域应用广 泛，与医疗软件行业的结合会进一步提升行业运行效率。例如大数 据、AI及物联网等已经在医疗软件行业进行较多布局。 因AI可以从根本上提高医疗生产力，提升医疗供给端的服务能 力，在电子病历、影像诊断、辅助诊疗、医疗机器人、个人健康大 数据分析、精准医疗等领域迅速渗透。段时间内，人工智能在医疗 软件行业主要应用方向为智能诊疗、智能影像识别、智能影像识别。 物联网涉及领域更加广泛，例如在人员定位、无线医疗监护、生 命体征釆集、医药产品管理、医疗器械管理、医疗垃圾处理和血液 管理等。未来物联网在医疗软件行业应用趋势主要有三个方向，以 医疗物联网技术构建出集诊疗、管理、决策为一体的综合应用服务; 借助医疗物联网技术、结合医疗应用场景定制场景解决方案，解 决特定需求;以医疗物联网为核心构建区域化平台。 图表12：关键技术在医疗软件行业的应用及发展趋势 医疗裟件应用 应用趋勢 性桃弍疾病诊疗藏务 科学时公共卫空管理 程礎的型漢令验壬秦 込用于医疗飯富这址欹条呈犬?欹卑乙矣多?钦衣英源复杀的场 含。理着更疗信息化时堆逬，大或益隹医疗软件尸立绘分领瓯还 碍到送一步S^o Al 与子病历 矽象诊新 堀幼诊疗 医疗机器人 人人泊菜大数空分尸 瑁准医疗 Alh以从杞玄上近髡医庁三=刀?炎P岳疗冬垃註的護弟逮刀， 毆弓旬穴，人工杳违左送疗球疋片=主豊立毛方岂为區链诊疗. 番能彩竦说别、背施彭隊识别。 祐联网 人受定位 无线医疗腔护 医疗誌亦黃汪 医疗垃圾处理 我召医疗霸豉网已刁戢包狂忑片、元零仁、设备、次件、臬统集 宓、运总、玄用茂劳在辺的法为芽竺的恢裁込产业氐 关块枝跌 河左医疗誤化于3宝月秽势主菱分为二A方2: 1）以医疗咙裁 河孩木构廷出集诊疗、置淫、疾第为一宜的综兰虫用藏务；2） 乍空医疗窈绩两技札 饪合医疗玄乓场号恳巳场郢砾方冬 事 庆希定逅求；3）以医疗畅联祠为孩心构建区拓化平台。 资料来源：前瞻产业研究院整理 @前瞻经济学人APP 在应用发展层面，我国医疗软件行业将结合我国互联网+医疗的 发展方向和主要的发展需求，向智慧医疗、区块链+医疗和DRGs 医改等方向转变，并加强相关软件产品在智慧医疗、远程医疗、移 动医疗及互联网医疗等的应用。 产品发展我医、的 着，化等 随升能化竞争趋势市场趋势信医内同: 疗及国，广二。 页家，加、向势为国下増上步趋 作在动晰匕隧派 疗部积求出化市医成的需现深的 产品发展 我医、的 着，化等 随升能化 竞争趋势 市场趋势 信医内同: 疗及国，广二。 页家，加、向势 为国下増上步趋 作在动晰匕隧派 疗部积求出化市 医成的需现深的 在医疗软件产品层面，随着我国医疗信息化水平的不断提升，医 疗软件的产品将逐渐向着智能化、科学化、高效化、操作便捷化等 的方向转变。 在市场发展层面，医疗软件作为医疗信息化的重要组成部分，在 国家及医院等需求机构的积极推动下，国内医疗软件的市需求将不 断增加，同时其市场将呈现出以北、上、广、深等一线城市深化发 展逐步向二、三线城市延伸的市场发展趋势。 图表13：中国医疗软件行业发展趋势 应用发展 I结合我国耳诙网倔疗的发展方向和 I主要的发展需求，向智慧医疗、区I I块链十医疗和DRGs医改零方向转变J 并加强相关软件产晶在卿惹俊疗、I 远程僅疗、移动便疗及互联网医疗 等的应用。 @前瞻经济学人 @前瞻经济学人APP 资料来源：前瞻产业研究院整理 5、医疗软件助力战“疫”，2021年前景广阔 2020年初新冠肺炎疫情爆发，一定时间内加大了医疗压力，而 医疗软件公司在此次疫情中扮演了重要角色，大量医疗软件技术被 用于抗疫一线。此次新冠肺炎疫情后，医疗软件行业或将迎来较快 发展。一线医院的信息化建设、远程医疗平台的建设、防疫信息系 统的建设等。 受疫情的影响，全国将加速医疗软件的需求和医疗信息化的建设 及普及，未来互联网医疗、医院管理信息系统及医院临床信息系统 将加速在国内落地。 同时，随着全球范围内疫情的肆虐，促进大众对医疗信息化的认 知，也将会加速发展中国家医疗软件的发展，全球及中国市场医疗 软件的需求空间较大。

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