JBO竞博九州通医药集团股份有限公司

　　JBO竞博1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　公司董事会拟定的利润分配预案为：以利润分配股权登记日公司总股本为基准，扣除不参与利润分配的回购专户股份，每10股派发现金3.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本为 1,873,869,441 股,扣除回购专户股份29,377,800股，即以1,844,491,641股为基数，预计派发现金红利为553,347,492.30元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司回购股票实施细则》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2021年度，公司加上回购股份支付资金113,755.00元（不含交易费用）后，共计分配现金股利553,461,247.30元，占本年度合并会计报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.61%。公司董事会决议本年度不实施资本公积金转增股本方案，公司独立董事已就上述事项发表独立意见。

　　据统计，我国大健康产业的市场规模由2016年3.2万亿元增至2020年7.4万亿元, 年均复合增长率为23.2%。据中商产业研究院预测，2025年我国大健康产业的市场规模可达13.1万亿元。其中与医养直接相关的健康产业由医疗性健康服务和非医疗性健康服务两大部分构成，已形成了四大基本产业群体：以医疗服务机构为主体的医疗产业；以药品、医疗器械以及其他医疗耗材产销为主体的医药产业；以保健食品、健康产品产销为主体的保健品产业；以个性化健康检测评估、咨询服务、调理康复、保障促进等为主体的健康管理服务产业。

　　“十四五”期间，生物制药、高端康养、远程医护等新型大健康业态不断涌现，产业附加值大幅提高，健康服务与旅游、养老等产业广泛结合，智能体检设备、医护机器人等新型健康产品层出不穷，大数据、移动互联网、人工智能等新技术与大健康产业深度融合，推动产业链向纵深发展。国家及各省市层面出台政策，鼓励企业投资布局大健康产业。上述因素将驱动大健康产业快速发展，大健康产业未来发展空间巨大。

　　①行业整体增速放缓，集中度日趋提高。据商务部统计，2011年-2020年，我国医药市场销售整体增速逐年放缓。2020年我国前100家药品批发企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的73.7%，其中九州通等4家全国龙头企业主营业务收入占同期全国医药市场总规模的42.6%。《商务部关于“十四五”时期促进药品流通行业高质量发展的指导意见》提出，到2025年培育形成1-3家超五千亿元、5-10家超千亿元的大型数字化、综合性药品流通企业，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上。

　　②数字化分销及供应链管理为医药分销未来的发展引擎。据商务部《药品流通行业运行统计分析报告（2020）》统计，2020年医药电商直报企业销售总额达1,778亿元（含第三方交易服务平台交易额），占同期全国医药市场总规模的7.4%；其中B2B（企业对企业）业务销售额1,003亿元，占医药电商销售总额的56.4%。2016年-2019年医药B2B电商销售规模快速增长，增幅远大于行业整体增速。2020年受疫情影响B2B电商整体销售下降，但是未来随着分级诊疗逐步落实及处方流转制度的建立，零售和基层诊疗客户将呈现采购频次高、客单量少、便捷性和实效性要求高的趋势，即B端客户C端化，流通企业只有推进数字化转型、提升供应链服务效率，建立打通全产业链的业务渠道，助力生产企业快速直供终端市场才能获得长远发展机遇。

　　数字健康以互联网为载体，实现医疗、医药、医保等多个环节在线化、数字化，主要包括互联网医疗（在线问诊、在线挂号、健康管理、互联网医美、母婴医疗、疫苗接种、互联网心理等）、医药电商等业态。据网经社电子商务研究中心发布的《2021年度中国数字健康市场数据报告》, 2021年数字健康市场规模为4,090.9亿元，同比增长41.06%。其中，2021年互联网医疗市场规模约为2,230亿元，同比增长43.87%。用户方面， 2021年互联网医疗用户规模为7.1亿人，同比增长7.25%。2021年医药电商市场规模为1,850.9亿元，同比增长37.09%。

　　①九州通多年位列医药商业企业第4位，为我国最大的民营医药综合服务商，2011年-2020年医药市场占比份额由2.6%提升至4.6%。公司处于行业领先地位，将依托全品类、全渠道和全场景的医药产业链服务能力及数字化转型战略，有效整合上下游资源，为终端市场和C端用户提供多元化的优质服务，提升市场占有份额。

　　②九州通2000年创办了B2B电商网站“九州通网”，为最早开展医药电商业务的企业之一，在行业内最先提出FBBC的概念，依托互联网和数字化工具，致力于打造一个服务于上游企业（F端）、下游B端客户（包括医疗机构、药店、诊所、快消品店、政府采购集团等）和C端用户的供应链服务平台，形成一个融合B2B/B2C/O2O的立体化医药供应链服务体系。B2B电商平台已成为公司重要的业务渠道，B2B业务收入占主营业务的比例提升至11.83%。

　　①药品流通渠道变化驱动医药物流Bb/BC一体化：药品集中采购改变了药品供应品种结构，进而导致医药配送商及配送份额重新调整和洗牌，中标企业更关注成本管控，对配送效率提出更高要求。落标企业转向院外市场，带来零售药店终端配送需求，推动 “互联网+医疗”和医药电商发展，终端订单趋于碎片化。医药配送企业应搭建仓配一体供应链平台，推进Bb/BC一体化，提供便捷、高效的差异化服务，以应对终端市场新的配送需求。

　　②数字化将成为医药供应链的主要推动力：近两年来，医药流通企业、医药物流企业越来越重视数据积累和数据信息化，统一高效的使用各种数据成为企业数字化运营的关键。企业应以解决问题为导向，在信息技术、AI、物联网等技术加速催化下，实现供应链全程可视化、可追溯，有机连接并分析应用医药供应链上下游各环节的数据，实现高效运营。

　　③冷链物流发展空间持续增大：随着我国生物医药、疫苗以及检测试剂等冷链产品的快速发展，对冷链设施的需求也越来越大。据统计2020年，冷链物流市场规模超过3,800亿元，冷库库容近1.8亿立方米，冷藏车保有量约28.7万辆，分别是“十二五”期末的2.4倍、2倍和2.6倍左右。国务院《“十四五”冷链物流发展规划》，明确支持冷链物流企业做大做强，并指出冷链物流发展方向是数字化、智能化和绿色化。

　　九州通医药物流是行业内首家获得5A级医药物流的企业，九州通武汉东西湖医药物流中心被评为中国十大智能仓储物流示范基地（医药行业唯一一家）。目前，公司拥有31座省级医药物流中心、110座区域物流中心，其中江苏、广东、湖北、上海4座省级物流中心已完成BC一体化改造；九州通物流已开发直通干线余条配送线路，可以做到多段联运，配送广覆盖；各地物流中心符合国家GSP质量标准，服务总量与效率行业领先；九州通自主研发的自动化、智能化物流设备的投入使用，实现了降本增效的目的。

　　公司上游供应商主要是药械生产企业和代理商；下游客户主要包括各级医院、基层医疗机构、连锁及单体药店、互联网电商平台、互联网医疗平台和下游医药分销商（准终端）等。公司处于医药产业链上的中间流通环节，聚合了众多上下游客户与品种资源，具备天然的平台优势。公司在实现内部业务系统、财务系统和物流系统互联互通的基础上，链接上游供应商及下游客户信息系统，自主研发并持续优化“智药通”App，为上游客户提供全渠道、全场景数字化分销和产品总代推广服务，为下游客户提供全品类、一站式数字化供应链服务。报告期内，公司智药通平台服务上游客户厂家业务员达15万人。2016-2021年，公司B2B电商业务收入规模由15.13亿元快速增长至144.70亿元，报告期内占公司主营业务收入比重进一步提升至11.83%。

　　随着公司分销业务的不断拓展，经营品种不断增加，市场渠道不断扩大，公司积累了丰富的运营经验，这为公司从上游品牌厂家承接总代品牌推广业务奠定了坚实基础；随着国家大力推进带量采购，部分药品由院内市场转向院外市场，为公司承接该类品种的总代品牌推广业务提供了机会。近年来与公司进行总代品牌推广业务合作的品牌厂家不断增多，品种持续增加，截至报告期末，公司总代总销药品品规达1,426个，总代总销医疗器械品规达325个。由于总代总销业务的毛利率较高，净利率也高，其对公司业绩贡献度持续提升。

　　公司在现已形成的品种、品牌、渠道与营销优势基础上，发展公司的工业产品与贴牌业务，具体包括以下板块：西药工业：公司下属的北京京丰制药集团有限公司是一家从事药品生产及研发业务的西药生产企业，目前以抗生素系列、糖尿病系列和心脑血管系列药品的生产与研发为主。2020年京丰制药生产的盐酸二甲双胍片（0.25*100s）通过一致性评价，并在国家第三批集采中成功中标。中药工业：详见本报告“中药业务”章节内容。贴牌产品：公司经营自有品牌经营OEM产品150个，取得MAH二类产品注册证2张，建立了以武汉柯尼兹医疗科技有限公司为主体的美体康、弗乐士产品体系；公司经营的贴牌药品包括片剂、胶囊、口服液、复方颗粒等380个品规。

　　医药零售业务是公司业务的重要组成部分，公司将充分利用现已建立的供应链优势，通过批零一体化及线上线下相结合的模式，赋能公司零售业务，拓展公司数字化零售。

　　为了加强医药零售网络布局，吸引更多的单体药店及中小连锁企业加盟，九州通于2021年1月正式开始推出“万店联盟”计划，依托供应链与客户资源优势，通过品牌授权的加盟模式，整合集团终端、采购、电商等资源赋能终端药店，目前已完成自营及加盟药店6,138家，计划2022年底完成加盟药店1万家，未来3年内实现3万家以上联盟药店加盟。

　　报告期内，公司拓展智慧药房业务，为实体医院互联网平台及互联网医疗平台提供“云药房”服务，通过“幂药云”系统与线上医疗平台及医保部门对接，提供患者处方药品供应功能，通过公司遍布全国的中心仓发送，完成向患者药品配送的“仓配模式”、“网订店取”与“网订店送”的新零售模式，弥补互联网医院和互联网医疗平台供应链的不足。

　　九州通物流立足大健康产业，坚持市场化发展方向，实现由企业物流向科技型、平台型、生态型的物流企业转变。九州通物流联动全国物流资源，依托九州云仓平台，凭借全国垂直统一的标准运营管理体系，为集团内部业务单元提供自营及外部客户提供三方物流服务的智慧供应链解决方案，服务内容包括物流技术系统集成及智能装备等一体化解决方案，在满足医药行业客户需求的同时，积极向非医药客户物流领域延伸，延伸公司物流业务服务领域，提升公司物流盈利水平。

　　三方物流方面：九州通物流实现了网络化经营、平台化运作、数字化管控与智能化作业，不仅可以满足集团内部物流需求，同时已经全面对外开放，为多行业客户提供专业的三方物流供应链服务。医药冷链物流：公司持续完善冷链物流网络和冷链干线，强化冷链智能设备、全程可追溯信息系统升级，参与编制《新冠病毒疫苗货物道路运输技术指南》，获得广泛认可，成为首批新冠疫苗配送企业。公司与科兴建立了战略合作伙伴关系，承担了科兴绝大部分新冠疫苗配送任务。物流技术集成服务：公司具备完整的研发组织结构和成熟的软件研发体系，通过了CMMI3软件成熟度、ISO27001和ISO20000信息管理体系认证；自主构建了覆盖物流供应链全过程、全场景的软件产品体系，形成了以九州云仓平台为核心，包括仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、订单管理系统（OMS）、设备控制系统（WCS）、物联管理系统（Iot）等具备行业领先优势的产品矩阵。九州通物流集团进行技术服务输出，赋能外部客户，为云南白药、北京同仁堂、正大天晴、大参林等大健康产业客户提供了完整的物流集成方案服务。物流智能设备研发：公司根据市场需求自主研发RGV系列、AGV系列、提升机系列物流智能设备，并针对市场上各类应用场景，通过算法的迭代及结构的优化，不断打磨产品，打造出了轻-重装备结合的智能物流解决方案。

　　公司在做大做优医药供应链平台的基础上，持续提供信息技术赋能服务，并向医疗服务、健康管理、医学技术等大健康领域延伸，打造大健康服务平台，完善大健康服务内容。目前该板块业务主要包括：

　　信息技术开发与增值服务：公司多年来坚持走产业升级与信息化创新融合的技术战略，已从医药分销领域覆盖到生产、零售、健康管理等业务板块，所有涉及商品及客商编码体系、分类标准、组织结构、人员等各个数据已实现数据标准化。集团与分子公司、分子公司与分子公司之间实现高效的业务协同，数据在ERP系统内实现自动传输与共享；供应商协同管理平台整合了公司内部ERP系统、LMIS系统、财务协同系统等，通过系统连接及授权密码，上下游客户可以进入九州通系统查询提供所需信息服务、自动生成订单以及其他服务等。

　　大健康平台赋能工具研发及服务：报告期内，公司完成了大健康平台“幂健康”用户端、医生端开发，实现了预约挂号、问诊咨询、复诊续方、慢病管理、电子处方、商城、患者社区、医学百科、商保核销等业务功能。同时，“幂健康”对药店端、医院端系统进行了重构和升级，构建了药店线上线下一体化数字化运营体系，通过导入医疗服务资源使药店快速升级为药诊店；同时，帮助药店接通商业保险支付渠道，使头部商业保险的用户可以在药店完成商保履约服务。此外，部署数据中台，完成了主数据系统、商品中心、订单中心、会员中心、营销中心、库存中心、商家中心、标签中心、泛CDSS知识图谱的建设。行业赋能方面，公司通过“智药通”、“幂药云”、“幂药店”和“医卫助手”等系统软件，为上下游客户提供互联网智能化工具赋能服务。

　　医疗诊断服务：报告期内，公司旗下设有九州通医院、黄石广慈老年病医院、龙阳街道卫生服务中心等医疗机构，向公众提供中西医诊疗、未病管理、健康档案管理等专业服务。报告期内，公司旗下成都双流九州通互联网医院（以下简称“九州通互联网医院”）医疗机构执业许可证正式获批，取得了开展互联网医疗的合规资质。九州通互联网医院是具有独立经营许可的全科互联网医院，目前开设内科、外科、妇产科、中医科、眼科等诊疗科目。医院将通过线上平台提供在线诊疗服务，并与公司药品流通及零售业务联动，实现在线问诊、复诊续方、慢病管理与药品配送等“一站式”健康服务。

　　再生医学技术研发：报告期内，公司控股的天九再生医学（天津）科技有限公司先后与华南理工大学聚集诱导发光高等研究院、山西医学科学院、山西白求恩医院、天津市第五中心医院、国科赛赋（深圳）新药研发科技有限公司等签署合作协议，在人体干细胞、外泌体技术领域开展研发合作。

　　报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少20.38%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）较上年同期减少24.80%，特别说明如下：

　　（1）2021年度公司个别总代理疫情品种与上年度相比销售较少，且上年度销售后未被市场消化的部分在本年度退货，并于四季度与客户核销完毕，该品种本年的净利润较上年同期减少约1.87亿元；

　　（2）2021年度公司出口防疫物资与上年度相比销售降幅较大，且折价处理了部分产品（主要在第四季度），该因素影响公司本年度净利润较上年同期减少约1.64亿元；

　　（3）2020年度因疫情的原因，公司享受了政府给予的税费减免、低息贷款的优惠政策，2021年度上述优惠政策主要在下半年结束，受此影响的支出共约1.79亿元，影响本年度净利润为1.39亿元；

　　（4）在数字化转型、创新业务和创新模式上加大投入，2021年公司研发费用及战略性投入较上年同期大幅增加1.58亿元，影响本年度净利润为1.23亿元；

　　（5）2021年第三季度受河南、山西及湖北随州等多地洪涝灾害影响，以及每年第四季度本应是业务旺季，但受疫情影响，感冒类、消炎类、退烧类等产品销售被严格控制等，导致2021年下半年销售受到较大影响，公司第四季度获取的供应商销售折让未达预期。

　　以上五项影响因素中，除了第（4）项“研发及战略性投入增加”因素外，其余四项因素属于偶发性影响。2022年1季度公司经营业绩已出现恢复性增长。

　　（1）2021年度因抗疫抗灾等捐赠支出大幅增加，较上年同期增加1.8亿元，影响本年度净利润为1.40亿元；

　　（2）2020年公司全资子公司上海九州通医药有限公司因土地被征储获得补偿金2.90亿元，扣除税费后形成非经常性损益1.95亿元，而2021年公司无该类土地增值收益；

　　（3）2021年度公司持有的爱美客技术发展股份有限公司股票等金融资产公允价值变动损益较上年同期增加2.12亿元，影响本年度净利润为1.59亿元。

　　1、报告期公司不同季度经营活动产生的经营性现金流量净额差距较大，主要是公司为控制应收账款风险，在第二季度和第四季度分别采取措施改善现金流量以及进行应收账款清收，导致第二、四季度经营性现金流入大幅增加所致。

　　（1）第四季度受疫情影响，公司销售未达预期，导致获得的供应商销售折让未达预期；第四季度集中核销了个别总代理疫情品种，同时折价处理了部分出口防疫物资，上述因素，导致扣非归母净利润减少；

　　（3）2021年度疫情低息贷款退出，公司第四季度财务费用较上年同期增加0.87亿元。

　　主要原因是第四季度公司持有的爱美客技术发展股份有限公司等金融资产公允价值变动损益较上年同期减少4.39亿元。

　　5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　注：截至报告期末，楚昌投资直接持有公司股份102,113,898股，占公司总股本比例为5.45%；此外，楚昌投资通过楚昌投资－海通证券－19楚昌EB01担保及信托财产专户、楚昌投资－海通证券－19楚昌EB02担保及信托财产专户间接持有公司股份123,500,000股, 占公司总股本比例为6.59%，因此，楚昌投资直接及间接通过以上两个专户合计持有公司股份225,613,898股，占公司总股本比例为12.04%。

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,224.07亿元、归属于上市公司股东净利润24.48亿元，分别较上年同期增长10.42％、-20.38％；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为14.03亿元，较上年同期增长-24.80%。

　　报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少20.38%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称“扣非归母净利润”）较上年同期减少24.80%，特别说明如下：

　　（1）2021年度公司个别总代理疫情品种与上年度相比销售较少，且上年度销售后未被市场消化的部分在本年度退货，并于四季度与客户核销完毕，该品种本年的净利润较上年同期减少约1.87亿元；

　　（2）2021年度公司出口防疫物资与上年度相比销售降幅较大，且折价处理了部分产品（主要在第四季度），该因素影响公司本年度净利润较上年同期减少约1.64亿元；

　　（3）2020年度因疫情的原因，公司享受了政府给予的税费减免、低息贷款的优惠政策，2021年度上述优惠政策主要在下半年结束，受此影响的支出共约1.79亿元，影响本年度净利润为1.39亿元；

　　（4）在数字化转型、创新业务和创新模式上加大投入，2021年公司研发费用及战略性投入较上年同期大幅增加1.58亿元，影响本年度净利润为1.23亿元；

　　（5）2021年第三季度受河南、山西及湖北随州等多地洪涝灾害影响，以及每年第四季度本应是业务旺季，但受疫情影响，感冒类、消炎类、退烧类等产品销售被严格控制等，导致2021年下半年销售受到较大影响，公司第四季度获取的供应商销售折让未达预期。

　　以上五项影响因素中，除了第（4）项“研发及战略性投入增加”因素外，其余四项因素属于偶发性影响。2022年1季度公司经营业绩已出现恢复性增长。

　　（1）2021年度因抗疫抗灾等捐赠支出大幅增加，较上年同期增加1.8亿元，影响本年度净利润为1.40亿元；

　　（2）2020年公司全资子公司上海九州通医药有限公司因土地被征储获得补偿金2.90亿元，扣除税费后形成非经常性损益1.95亿元，而2021年公司无该类土地增值收益；

　　（3）2021年度公司持有的爱美客技术发展股份有限公司股票等金融资产公允价值变动损益较上年同期增加2.12亿元，影响本年度净利润为1.59亿元。

　　报告期内，公司实现主营业务收入1,223.59亿元、主营业务毛利98.04亿元，分别较上年同期增长10.41%和-1.00%。

　　说明：三方物流收入是指公司对外提供物流服务形成的收入，包括公司利用自己物流设施对外提供的物流服务收入和利用对方物流设施输出公司物流管理服务形成的收入等。

　　报告期内，公司分销业务实现销售1,047.51亿元、同比增长10.70 %，毛利74.03亿元、同比增长3.93%。销售增长是因为报告期内公司加强县域商业、百强连锁战略合作，拓展连锁委托配送项目。

　　报告期内，公司与老百姓、益丰、大参林、一心堂、海王星辰5家全国性百强连锁签订集团整体战略合作协议，销售同比增长达21%；承接三九澳诺的高济、老百姓、益丰独家配送业务；深度拓展县域批发与中小连锁市场，新增覆盖40个空白县，实现了1,200个县域市场的终端覆盖。

　　截至报告期末，公司业务覆盖1.2万家公立医院、19万家基层及民营医院、17.5万家连锁及零售药店等实体终端客户；覆盖京东、阿里、壹号、乐药等12家知名电商平台。

　　报告期内，公司总代总销品牌推广业务（包括药品和医疗器械）实现销售130.10亿元、同比增长11.01%；毛利13.88亿元，同比减少12.77%，主要是报告期内毛利较高的个别总代产品销售较少所致。

　　其中：药品总代理品牌推广：报告期内，公司药品总代理品牌推广业务实现销售49.30亿元、同比增长3.68%，毛利率16.82%，增长放缓主要是受个别总代产品销售较少影响，如剔除该个别产品销售影响，则销售同比增长31.06%。报告期内，公司引进倍平、妈富隆等新品177个品规，经营总代理药品共计品规1,426个，其中销售额1亿元以上的品种有11个，如下表所示：

　　器械总代理品牌推广：报告期内，公司器械总代理品牌推广业务实现销售80.80亿元、同比增长16.02%，毛利率6.91%。报告期内，器械集团总代理强生、费森、理诺法、雅培等品牌合计325个品规。全面应用经销商DMS管理平台，线%以上，有效提升了业务运营效率，优化总经销商赋能服务，增强了业务粘性。

　　报告期内，公司医药工业及贴牌业务实现销售19.52亿元、同比增长8.09%，毛利率26.42%。

　　其中：京丰制药：报告期内，京丰制药实现销售3.10亿元，同比增长17.48%；毛利率35.63%，受二甲双胍片带量采购影响，毛利率同比下降4.48个百分点。报告期内，京丰制药在保证集采供应的前提下，顺利完成盐酸二甲双胍片生产场地转移，并取得生产许可批准；新建头孢车间通过GMP检查，完成产品转移并实现上市销售；药品一致性评价取得重大突破，卡托普利片通过一致性评价，盐酸二甲双胍缓释片提前完成BE实验且和预期目标一致。

　　九信中药：报告期内，九信中药实现工业销售15.75亿元，同比增长8.42%；毛利率24.92%，较上年同期提升1.03个百分点，主要是九信中药调整营销策略和产品结构，强化医疗板块销售和精制饮片业务。2021年新开发17个中医医共体项目，新开发项目全部实现运营；截至2021年底，共签约医共体项目30个，覆盖11个省份。

　　报告期内，公司零售业务依托九州通集团医药供应链资源，提供线上线下一体化医药服务，有效保障应对突发公共卫生事件的物资需求；期内实现销售18.40亿元、同期减少9.39%，毛利率17.09%，同比下降9.08个百分点；报告期销售及毛利下降主要是期内国际及国内防护物资已有序恢复供应，导致公司疫情防护产品国内零售及外贸业务较上年同期大幅下降。截至目前，好药师零售药店6,138家，其中直营店231家（含医院药店5家），加盟店5,907家。

　　报告期内，公司与美团、饿了么、京东到家、京东健康、百度健康等平台进行O2O业务合作，业务覆盖26个省区的91个城市，赋能门店近1,400家；全年曝光人数4,500万，进店人数700万，累计下单166万单，平均进店转化率提升至23.7%。

　　报告期内，公司三方物流业务实现销售收入5.31亿元、同比增长74.31%，毛利0.87亿元、同比增长39.75%。三方物流收入和毛利较上年同期大幅增长，毛利增速低于收入增速的主要原因是公司充分发挥物流技术与品牌优势，部分承接业务转由第三方完成所致。

　　报告期内，公司持续优化九州云仓数智系统，加大智能设备研发力度，向数字化、智能化方向发展。主要开发成果如下表所示：

　　报告期内，公司医疗健康及技术服务实现收入2.75亿元、同比减少16.34%，毛利0.92亿元、同比减少24.17%；收入下降主要原因是公司下属医疗机构受疫情影响诊疗收入减少，毛利下降主要是报告期公司大幅增加了医疗健康及“幂健康”平台的研发投入。

　　报告期内，公司完成了“幂健康”平台开发，完成了医患、患患、医医的社交功能建设，交互打通微信-支付宝-“幂健康”APP，实现了多端无缝切换，提升流量的使用转化率。药店端：覆盖门店1.8万+，日均有效处方单突破12万；医疗机构端：导入优质的临床医生资源，为合作医疗机构（包括互联网化的实体医院以及第三方互联网医院平台）提供审方+流转服务；与自然人合作，探索自然人+处方流转+智能药柜模式，解决院内药房效率问题；供应链服务：充分利用了九州通集团BC一体化物流优势，为保险公司提供药品供给+服务履约的服务闭环；疾病管理：联合总代品牌推广事业部，聚焦眼科等专科医院，提供“医药结合、线上线下结合”健康服务；业务中台：实现了多渠道商品服务对接、会员打通、订单归集等功能，实现一键全渠道开店，累计归集会员762万+，完成8,000+疾病图谱归类整理，为整体平台的运营提供医学数据支撑。

　　截至报告期末，公司从事信息技术研发与维护、二次开发人员达1398人，累计获得专利权242项、软件著作权492项，简要列表如下：

　　公司现已完成医药流通全终端渠道覆盖，报告期内公司在各渠道的销售及占比情况列表如下：

　　注：1、城市公立医院指二级及以上公立医院，县级医院指二级以下公立医院；基层医疗机构指社区卫生服务中心、乡镇卫生院、村卫生室等；民营医疗机构指民营医院、民营卫生室（所/站）、诊所等。

　　2、互联网平台业务是指公司向阿里健康、京东健康等互联网平台提供的医药健康产品供应链服务；九州通FBBC电商平台业务是指公司向医院、药店、诊所等终端客户提供的医药健康产品的电商供应链业务。

　　3、下游商业主要是区域联盟分销商，公司凭借供应链优势，深化与下游商业合作，通过资源和服务赋能，共同开拓基层地区、偏远地区、农村地区的药店、基层医疗市场。

　　4、商超及其他渠道是指公司向商超、母婴专卖店、政府机构、厂矿企业、大学、研究机构等提供的医疗健康产品供应链服务。

　　报告期内，公司继续拓展城市公立医院及县级公立医院市场，期内实现销售316.93亿元（不含电商业务）、同比增长14.88%，其中：城市公立医院增长18.35%；由于多点散发疫情，部分县级公立医院正常营业受到影响，导致公司县级医院的整体销售较上年同期下滑15.22%。截至期末，第一终端销售占比25.90%。

　　报告期内，公司积极参与国家及地方带量采购品种配送招标，取得重大成果。截至报告期末国家带量采购已完成5批，公司在31个省区可配送品种数共1,680个，独家配送品种共222个(其中省独家品种共71个)；地方带量采购已完成24个项目，公司可配送品种达240个。公司持续推进医院合伙人项目，期内完成签约项目860个，其中595个等级医院，265个县域项目。报告期末，公司的城市公立医院有效客户达8,800余家，覆盖率约65%；县级公立医院约3,400家，覆盖率约30%。

　　报告期内，公司第二终端零售药店渠道（批发客户，不含零售及电商业务）实现销售226.23亿元、同比增长3.75%，其中：连锁药店销售增长5.70%；单体药店增长-10.20%，主要是部分地区单体药店未能正常营业，导致单体药店销售下滑；同时由于该渠道部分业务由线下转至线上渠道（归入电商渠道统计），一定程度上影响了该渠道销售增速。截至期末，第二终端销售占比18.49%。

　　报告期内，公司加强战略百强连锁合作，依托公司品种、品牌、技术与物流等资源优势，大力拓展连锁药店和单体药店业务，期内公司零售药店批发客户的销售同比增长较快。截至报告期末，公司有效连锁药店客户达5,300多家，覆盖零售药店数量约16万家，其中百强零售连锁和区域500强连锁企业均是公司客户，覆盖率100%；公司单体药店客户覆盖零售药店总数约17万家。

　　报告期内，公司第三终端实现销售113.90亿元（不含电商渠道业务）、同期增长18.95%，其中基层医疗机构增长9.39%，民营医疗机构增长28.70%。报告期内，尤其第二与第三季度，部分地区疫情形势缓解，实现动态清零，基层医疗机构阶段性恢复一般诊疗服务；另外公司持续开拓民营医院业务，新签约17家民营医院并全部投入运营。截至期末，第三终端销售占比9.31%，公司整个医疗机构终端合计销售占比35.21%（不含电商渠道业务）。

　　截至报告期末，公司基层医疗机构有效客户达18.06万家，覆盖率约25.43%（覆盖率口径含村卫生室）；民营医院有效客户数达1.07万家，覆盖率约48%。

　　报告期内，公司B2B电商业务实现销售收入144.70亿元，较上年同期增长13.94%，销售占比11.83%，该业务已发展成为公司重要的业务渠道，同时凸显了公司供应链平台优势与价值。其中，公司为目前国内互联网平台（即第四终端，包括阿里健康、京东健康等国内最重要的互联网流量平台）提供医疗健康产品的供应链服务，是其医药健康产品的主要供应商，期内互联网平台供应链业务实现销售收入40.00亿元，同比增长19.55%；九州通自身FBBC电商平台渠道业务线）下游商业分销商渠道

　　报告期内，公司对下游医药经销商销售收入363.16亿元，同比增长11.21%，持续保持稳定增长，截至期末销售占比29.68%。

　　报告期内，公司商超及其他渠道实现销售收入40.27亿元，同比下降9.79%，销售占比3.29%。该渠道销售有所下降主要原因是报告期内疫情防护物资恢复供应且多地实现动态清零，政府部门、企事业单位、商超等非医药类主体的防护类产品需求未回归常态。

　　报告期内公司医疗器械板块实现销售240.14亿元、同比增长12.55%，占公司整体销售额比例为19.62%；毛利16.19亿元，同比增长7.98%。报告期内，公司大力推进医疗器械业务:商业分销方面：加强与冠脉支架、骨科、起搏器、药物球囊、晶体、PTCA导丝带量产品厂家沟通，2021年取得冠脉支架配送27.42万条、行业占比19%；骨科通过“集约化平台+共享服务+专业推广”的创新模式来积极应对带量采购。器械总代品牌推广：详见本节公司业务分类中的总代品牌推广业务内容。

　　器械业务创新方面：SPD业务：以患者服务为核心，质量管理为保障，聚焦医疗物资、临床医技科室、供应链业务等维度，通过信息化软件和智能化设备，搭建数字化、智能化、精益化的“医疗物资数字化运营服务平台（赋得通 SPD2.0）”，打造数字供应链生态体系，服务医院客户100多家，其中三甲医院客户14家。柯尼兹服务：20年行业经验积淀，获得109家知名品牌授权和12张国际认可证书，打造了专业的“柯尼兹”售后服务体系，在全国自建30个维修服务中心和210个服务网点，可为医疗机构和C端消费者提供覆盖99%医疗器械产品门类的专业服务。

　　报告期内，公司中药板块实现销售收入32.39亿元，同比增长11.59%；毛利率20.62%。其中中药工业实现销售收入15.75亿元，同比增长8.42%；毛利率24.92%，同比提升1.03个百分点，主要是公司自产精制饮片提升产品质量、强化品牌效应，市场认可度进一步提升。

　　公司旗下的九信中药作为中药产业平台公司，立足于中医药大健康产业，在中药研发、药材业务、中药工业、中药商业、中医药服务、中药电商等领域进行全产业链深耕布局。九信中药拥有8个GAP认证种植基地、10家GMP认证饮片厂，可生产普通饮片、精制饮片、直接口服饮片、毒性饮片、参茸贵细、药食同源等多种产品，拥有“九信”、“九州天润”、“金贵德济堂”、“真仁堂”等系列产品品牌，共计8,000多个品规。报告期内,九信中药品牌影响力提升，入围“中国中药百强企业”、“2021中国医药行业成长50强企业”、“2021中国医药零售终端中药饮片品牌榜”，获得“三无一全”品牌基地行业荣誉。

　　随着“健康中国”战略的实施，大健康产业将会得到快速发展，供应链价值的重要性日益凸显，医药流通企业为提高供应链快速反应能力，提升营运效率而转向生产企业、医疗机构、养老护理及大健康服务平台等领域投资成为新的发展趋势。

　　报告期内，公司与华润三九签署战略合作协议，成立合资公司——“湖北九润医药科技有限公司”，发挥三九品牌及九州通上游资源价值，进行OEM贴牌合作，探索品牌价值链延伸模式；公司参股企业医声医事（北京）科技有限公司（简称“医声医事”），是一家基于SAAS平台提供数字化解决方案的互联网科技公司。截至目前，医声医事旗下的医师服务平台执业医师实名注册用户超过347万，链接医疗机构超过45万个，医生用户分布28个省，日活跃用户超过7.4万人；公司参股企业北京和华瑞博科技有限公司致力于骨科手术机器人的研发和制造，核心团队在临床实践、机器人底层技术和算法、图像处理及人工智能领域拥有丰富的经验，已取得相关专利近百项，构建了完整的知识产权保护体系。2022年1月，和华瑞博自主研发的“HURWA全膝关节置换手术机器人”获得国家药药监局注册批准，为首个获批的国产关节手术机器人JBO竞博。公司下属九州通医疗器械集团及其子公司已与和华瑞博在多个省份达成市场合作意向，共同积极推进HURWA手术机器人的市场推广和渠道拓展等业务。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●2022年4月22日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）完成2022年度第一期定向资产支持票据（以下简称“本期资产支持票据”）的发行工作，发行总额为10亿元人民币，公司股东上海弘康拟认购5,000万元的优先B级份额及3,000万元的次级份额。

　　●以上关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2021年1月13日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，同意公司在上海证券交易所、中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过40亿元，在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。公司于2022年收到交易商协会签发的编号为“中市协注[2022] ABN49号”的《接受注册通知书》，接受公司资产支持票据注册，注册金额为10亿元，注册额度自通知书落款之日（2022年4月8日）起2年内有效（详见公告编号：临2022-016）。

　　2022年4月22日，公司发行2022年度第一期定向资产支持票据，发行总额为10亿元人民币，其中优先A级发行规模为7.20亿元，占发行总额的72%；优先B级发行规模为2.5亿元，占发行总额的25%；次级发行规模为0.30亿元，占发行总额的3%。具体情况如下：

　　公司股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）拟认购2022年度第一期定向资产支持票据优先B级份额5,000万元及次级份额3,000万元，共计8,000万元，本次交易将构成关联交易。

　　截至本公告日，上海弘康持有公司21.58%的股权，为公司第一大股东。楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）直接持有公司12.04%的股权，并通过上海弘康和北京点金投资有限公司间接持有公司合计27.06%的股权，为公司控股股东。刘宝林持有楚昌投资51.34%股权，为楚昌投资控股股东，为公司实际控制人。

　　三、截至本公告日，公司尚在存续期内的应收账款资产证券化产品及关联交易规模

　　截至本公告披露日，公司已发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品包括2期应收账款资产支持票据，在已发行的应收账款资产支持票据存续期内，公司及下属子公司均根据每期应收账款资产支持票据交易文件的相关约定，向发行载体转让二级及以上公立医院的应收账款。

　　公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康认购公司发行并在存续期内的应收账款资产证券化产品的金额合计1.3亿元。

　　（一）债务融资工具名称：九州通医药集团股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先B级

　　（二）债务融资工具名称：九州通医药集团股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级

　　公司通过发行应收账款资产支持票据，可以盘活公司存量资产、提高公司资金使用效率，优化资产结构、拓宽公司融资渠道，降低公司财务风险。公司股东上海弘康拟认购部分发行份额，进一步降低了发行成本，提高了发行效率。

　　2020年12月26日和2021年1月13日，公司分别召开了第五届董事会第二次会议和2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟发行应收账款资产证券化产品的议案》，同意公司在上海证券交易所、交易商协会或北京金融资产交易所等平台注册发行应收账款资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券专项计划、资产支持票据、资产支持商业票据或应收账款债权融资计划）或直接向商业银行、信托公司等第三方转让应收账款进行融资，总额度不超过40亿元，在总额度范围内可一次或分多次注册发行或转让。关联董事及关联股东均回避表决。独立董事就此事项发表独立意见，同意公司通过发行应收账款资产证券（或资产支持票据）的方式进行融资。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司股东上海弘康和中山广银分别办理完成5,400万股和1,000万股的股权质押手续，本次质押股份占其所持股份比例分别为13.35%和8.02%，占公司总股本的比例分别为2.88%和0.53%。

　　●截至本公告日，控股股东楚昌投资及一致行动人合计持有公司股票906,214,875股，占公司总股本的48.36%。本次股东股权质押办理完成后，控股股东楚昌投资及一致行动人所持公司股票中已质押的股份总数为541,501,170股，占其所持股份比例为59.75%，占公司总股本的28.90%。

　　2022年4月25日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到股东上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）和中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）的通知，获悉其持有本公司的部分股票已办理股权质押手续，具体情况如下：

　　上海弘康和中山广银已分别将5,400万股（占公司总股本的2.88%）和1,000万股（占公司总股本的0.53%）无限售条件流通股质押给湖北省融资担保集团有限责任公司（以下简称“湖北省融资担保集团”），质押期限均为3年。具体情况如下：

　　公司控股股东为楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”），上海弘康、中山广银、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年为楚昌投资的一致行动人。截至本公告日，控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康、中山广银、北京点金、刘树林和刘兆年合计持有本公司股份906,214,875股，占公司总股本的48.36%。本次股东股权质押办理完成后，公司控股股东楚昌投资及其一致行动人所持公司股份中已质押的股份总数为541,501,170股，占其所持股份比例为59.75%，占公司总股本的28.90%。

　　控股股东及其一致行动人质押股份中的75,220,000股将于未来半年内到期， 占其所持有公司股份总数的8.30%，占公司总股本的4.01%，对应融资余额45,450万元；333,211,170股将于未来一年内到期（不含半年内到期质押股份），占其所持有公司股份总数的36.77%，占公司总股本的17.78%，对应融资余额240,000万元。具体以实际办理股票解除质押登记情况为准。

　　控股股东及其一致行动人具备资金偿还能力，还款资金来源包括发行债券、上市公司股份分红、投资收益等，且不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况，无可能引发的风险，对上市公司生产经营、治理等不产生影响。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　2022年4月23日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称:公司）召开第五届董事会第十二次会议，本次会议以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2022年4月13日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人。会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东净利润2,448,334,182.94元。综合考虑各方面因素，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟提议本次利润分配方案如下：

　　（2）公司拟以权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户股份为基数，向全体普通股股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2021年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-031）。

　　详见公司同日披露的《九州通未来三年分红回报规划（2022年-2024年）》。

　　详见公司同日披露的《九州通2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　9、《关于公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的议案》

　　2021年度，公司及下属子公司预计与主要关联方将发生全年金额不超过17.13亿元的日常采购、销售商品等交易，实际发生关联交易约16.65亿元。因业务经营需要，2022年度预计仍将发生关联交易事项，预计与主要关联方的交易金额不超过20.59亿元。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计的公告》（公告编号：临2022-025）。

　　详见公司同日披露的《九州通2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

　　12、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　关联董事刘长云、刘兆年、龚翼华、刘登攀、刘义常、王琦、吴雪松已回避表决。

　　13、《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构的议案》

　　公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务、内控审计机构，为公司提供财务报告审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。根据公司审计工作量及市场公允合理的定价原则，2022年度拟支付审计费用290万元人民币，其中财务报告审计费用为 235万元人民币，内部控制审计费用为55万元人民币。

　　详见公司同日披露的《九州通关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2022-026）。

　　为支持公司部分参股公司、委托/受托经营单位的日常经营以及加深与上下游客户的合作关系，公司及下属子公司2022年度拟向公司的部分参股公司、委托/受托经营单位及上下游客户提供不超过人民币2.7亿元（余额）的财务资助（占公司净资产的0.9973%）。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2022年度提供财务资助预计的公告》（公告编号：临2022-027）。

　　公司拟在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币25亿元（余额）的临时闲置流动资金进行委托理财，单个理财产品的投资期限不超过12个月（一般不超过3个月）。

　　详见公司同日披露的《九州通关于2022年度使用临时闲置资金委托理财预计的公告》（公告编号：临2022-028）。

　　2021年7月1日至2022年1月14日期间，公司发行的“九州转债”因转股形成的新增股份数量为70,061股,转股后公司总股本由1,873,799,380股变更为1,873,869,441股，为此需要对公司章程“第一章 总则”的“第六条”（注册资本）及“第三章 股份”的“第十九条（股份总数）”进行相应修改。此外，根据最新修订的《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

　　详见公司同日披露的《九州通关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉等制度的公告》（公告编号：临2022-029）。

　　公司拟制定《财务资助管理制度》、《委托理财管理制度》、《环境、社会及治理委员会实施细则》，并对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》及《财务与审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。

　　其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》需提交股东大会审议。

　　因个人原因，公司董事兼总经理刘义常先生拟申请辞去第五届董事会董事及董事会战略与投资委员会委员职务，辞任后刘义常先生另有任用。根据相关规定，公司董事会拟提名贺威先生为公司第五届董事会董事候选人及战略与投资委员会委员候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会及相关委员会任期届满之日止。

　　详见公司同日披露的《九州通关于提名董事、监事候选人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-030）。

　　21、《关于公司设立环境、社会及治理(ESG)专门委员会并选任组成委员的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司可持续发展，公司拟设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会，作为评估公司环境、社会及治理工作情况，以及制定公司环境、社会及治理目标和策略的专门工作机构。公司环境、社会及治理委员会的组成委员包括刘兆年、贺威、艾华，主任委员为刘兆年，任期至第五届董事会到期之日止。其中，贺威的委员职务自其当选公司第五届董事会董事之日起正式生效。

　　因个人原因，公司董事兼总经理刘义常先生、董事会秘书林新扬先生分别申请辞去公司总经理职务、董事会秘书职务，辞任后均另有任用。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司拟聘任贺威先生为公司总经理，拟聘任刘志峰先生为公司董事会秘书。

　　详见公司同日披露的《九州通关于提名董事、监事候选人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-030）。

　　因公司工作岗位调整，刘志峰先生不再担任公司证券事务代表职务，辞任后另有任用。根据相关规定，公司拟聘任张溪女士为公司证券事务代表。

　　详见公司同日披露的《九州通关于提名董事、监事候选人及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：临2022-030）。

　　经审议，董事会同意根据《公司章程》的有关规定，于2022年5月18日（周三）召开2021年年度股东大会，审议相关议案。

　　详见公司同日披露的《九州通关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-023）。

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月26日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）的相应公告。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案15、议案16

　　应回避表决的关联股东名称：议案8：楚昌投资集团有限公司及一致行动人上海弘康实业投资有限公司、中山广银投资有限公司、北京点金投资有限公司、刘树林、刘兆年，以及龚翼华、王启兵、陈启明为关联股东需回避表决；议案 9：董事刘兆年、龚翼华、艾华，监事温旭民，高级管理人员贺威、许应政、王启兵、郭磊、杨菊美、张青松、杨聂等为关联股东需回避表决。

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（一）法人股股东持法人股东账户卡（持股凭证）、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人授权委托书和出席人身份证办理登记；

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　●问题征集：投资者可于2022年5月5日（星期四）至5月11日（星期三）登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月12日13:00-14:30在上海证券交易所上证路演中心（）举行2021年度业绩暨现金分红说明会。本次说明会采用网络在线互动的方式举行，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次说明会采用视频结合网络互动的方式举行，以便广大投资者更全面深入的了解公司经营业绩情况和利润分配等具体情况。公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（一）召开会议时间：2022年5月12日（星期四）13:00-14:30。

　　（一）投资者可在2022年5月12日(星期四)下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月5日(星期四)至5月11日(星期三)登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）

　　2022年4月23日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司）召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年审计机构的议案》，拟续聘中审众环为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，财务审计费235万元，内控审计费55万元。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制，注册地址为湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（2）2021年末合伙人数量：199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元。中审众环提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共11家。

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。

　　（2）45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施43人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。